中薇财富年度客户答谢活动成功举办

2023年1月20日下午,温哥华历史悠久、享有盛誉的温哥华俱乐部内欢声笑语,灯影璀璨。中薇财富管理(加拿大)有限公司年度客户答谢活动,在这里成功举办。到场宾客近百人,大家欢聚一堂,总结成绩展望未来,共庆新春佳节。

中薇财富CEO陆正雄先生首先致辞,对所有客户和一直支持中薇业务发展的合作伙伴们表达了由衷的感谢。中薇始终铭记,一点一滴的成就,都离不开大家的信任、鼓励和帮助。

广发证券前总裁、股东代表林治海先生特邀出席。他介绍了中薇财富管理(加拿大)设立的初衷、战略目标和未来发展方向,深刻分析了国际经济、金融形势,并对来宾们给予中薇的支持表示感谢。

中薇副总裁,投资组合经理成颂国先生介绍了中薇投资组合2023年业绩表现。2022年四季度,中薇各类投资组合均录得较好收益,中薇收入型(Income Focus)、均衡型(Balanced)、增长型(Growth)、高增长(High Growth)型投资组合业绩分别为:2.39%, 3.96%,5.17%和6.41%(Source: Morningstar Direct; All returns stated are gross returns reflective of an investment’s return before expenses or any deductions.  )中薇各投资顾问为客户量身定制的投资方案也取得了令人满意的回报。

中薇合作伙伴,加拿大知名资产管理公司、加拿大2022年“最佳财富管理方案提供商” 奖项获得者Centurion 资产管理公司销售总监Matthew Barnes先生亲自出席了活动,并介绍了Centurion REITs 基金的发展和2022年取得的良好业绩表现。

本次活动特别安排了炉边谈话(Fireside Chat), 陆正雄先生、成颂国先生和Matthew Barnes先生就2023年宏观经济金融形势、投资策略和房地产信托基金产品等投资者感兴趣的话题进行了进一步的探讨和解读。

举杯互敬屠苏酒,共庆新春笑语欢。经过3年疫情,新老朋友终于在线下团聚,晚宴气氛热烈,宾客们频频举杯,共叙情谊。晚会还特别安排了抽奖环节为来宾助兴。

新的一年,机遇与挑战并存。中薇财富管理(加拿大)有限公司作为世界级精品投资公司,将继续秉承专业、审慎、智慧的理念,力争为客户提供一流的财富管理方案和投资服务,携手共赢,再创辉煌。

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Marshal Liu 刘庚

投资顾问

刘庚在加拿大温莎大学获得国际会计和金融专业硕士学位。他拥有12年加拿大金融服务从业经验,先后获得保险经纪(MDRT 百万圆桌成员)、注册退休投资规划顾问、公募基金销售等资质和执照,近期又成功成为IIROC 持牌投资顾问。刘庚主要从事金融资产投资、财富管理及规划等。多年来,他利用自己的专业知识,成功帮助加拿大年轻的高净值专业人士和中国大陆新移民投资北美金融市场,实现财富保值增值和代际传承。他擅长深入理解客户需求,根据客户投资特点和目标提供长期财富增长、传承方案。业余时间里刘庚热爱生活,喜欢足球、健身和音乐。他是两个可爱孩子的父亲,正和他们一起携手在人生道路上追逐梦想。

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David Lu

MBA, FCSI, CIM
Chief Executive Officer, Director

Investment Advisor

With more than two decades of experience in the financial industry, David believes the modern investment is primarily on scientific reasoning guided by tactical asset allocation and sophisticated risk management. David avoids short-term nosey and speculative trading. With this in mind, David helps his clients achieve a wealthy state of mind regardless of the market conditions. David offers sound advice and a unique perspective on investing and being opportunistic in today’s market. David advises clients on investing, personal finance, business, wealth transfer and philanthropic planning.

David likes to golf and ski in his leisure time.