2024年2月2日，中薇财富管理加拿大在UBC大学高尔夫球俱乐部举办年度客户答谢活动。中薇财富客户、合作伙伴等70多人参加了活动。
活动中，中薇加拿大投资官成颂国 先生向来宾介绍了中薇财富2023年投资组合表现、回顾了市场形势，对2024年宏观环境和金融市场走向进行了深度分析和解读，并现场回答了来宾的问题。
成颂国指出，2023 年，标准普尔指数上涨 24.2%，纳斯达克指数上涨 43.4%，道琼斯指数上涨 13.7%，罗素 2000 指数上涨 15.1%。 从行业来看，表现参差不齐，科技、通信服务（例如谷歌、Meta、Netflix）和非必需消费品（例如亚马逊、特斯拉）远远领先于其他行业。 其他 8 个板块均表现逊于指数，其中 3 个板块（主要原材料、能源、公用事业）实际上出现了负回报。 所谓的 Magnificent 7（苹果、谷歌、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达）的总回报率约为 82%，对标准普尔 500 指数年度总涨幅的贡献超过 60%。
加拿大市场方面，多伦多证券交易所2023 年上涨 8.1%，但其2022 年的表现优于标准普尔 500 指数（-8.7% VS. -19.4%）。 因此，以两年为基础（2022 年和 2023 年），多伦多证券交易所的总回报率（包括股息）略高于标准普尔 500 指数（+4.8% VS. +3.1%）。
大宗商品方面，受降息预期推动（实际收益率下降对黄金有利），金价第四季度上涨 11.6%（2023 年上涨 13.3%）。 第四季度石油价格下跌 21%（2023 年为-10.7%）。由于降息预期，10 年期美国国债收益率在第四季度下跌 71 个基点。 2023年，10年期国债收益率基本持平，年内波动较大（高位超过5%，低位超过3.3%）。 总债券指数以 5.6% 的总回报率结束了两年的亏损（这对于固定收益来说是罕见的）。由于美联储可能转向，美元在第四季度迅速回落（-4.6%）。 在经历了 2021 年和 2022 年两年的强劲表现（分别上涨 6.8% 和 +7.9%）之后，美元今年下跌了 2%。 加元兑美元年内上涨 0.9%。
总之，2023 年对许多专家和投资者来说是一个惊喜，通胀下降、央行暂停加息以及经济复苏等积极因素的影响超过了年初担心的高通胀、潜在衰退和美联储紧缩政策等负面因素影响。然而，市场表现优异的股票集中在大型科技股，上涨范围狭窄。2024 年的情况与 2023 年完全相反：专家和投资者现在不再悲观而是比较乐观（通胀下降、经济软着陆和美联储快速降息）。 虽然我们认为 2024 年总体上将是积极的一年（主要是由即将到来的降息周期推动），但当前的高市场预期可能会导致一些短期波动。 此外，与 2023 年的井喷表现相比，我们预计 2024 年市场回报率（中高个位数）将是更为正常的一年。
加拿大最大的私募REITS 发行商之一，Centurion房地产信托基金公司，也派代表参加了本次活动，并向来宾介绍了Centurion 基金的业绩表现及经营情况。截至2023年12月31日，Centurion Apartment REITs 2023年年化回报率为7.46%；成立10年来年化回报率为13.79%（Source: https://centurion.ca/）。
活动中还安排了访谈环节，由中薇财富陆正雄, 投资顾问刘庚和成颂国 一起，就投资者比较关心的GIC 投资、Structure Notes产品、投资者情绪和心态管理、2024年北美市场走向等热门话题进行了分析和讨论。
2023年，中薇四项投资组合产品的年化收益分别为：收入型8.91%；均衡型11.39%；增长型14.18%；高增长型16.05%。
2024年，中薇财富将继续秉持审慎、智慧的投资理念，为客户提供优质的财富管理解决方案，凭借我们的专业知识能力，在波动和不断变化的市场环境中实现与投资者的共赢。
