个人投资咨询服务
中薇财富（加拿大）咨询投资服务为您提供专业的投资建议，让您的每一步都能获得财务上的成功。
我们的流程
您的顾问将按照严格的程序建立个性化的投资计划，以达到您的财务目标。
了解你的理财目标
1.
每个客户都有独特的财务目标。您的投资时效、流动性需求、收入和增长的要求以及风险承受能力都会影响您的财务目标。
我们的专业顾问会仔细聆听并与您交流，了解您的基本财务状况。
评估您的财务状况
2.
我们的顾问必须全面了解您的财务状况，如收入类型、家庭财富、投资和持续支出。
我们的顾问会通过您的相关信息，包括年龄、其他投资、税务状况、财务需求、投资经验、投资期限、流动资金需求和风险承受能力，来帮助您建立完整的财务评估。
建立投资组合
3.
我们的顾问会根据您的情况设计一个投资组合。
我们遵循以下原则来设计投资组合。
- 适合您的个人情况
- 精心挑选的适合您的投资产品
- 采用风险管理工具，以减轻波动性
- 对您最有利的方案
我们的顾问将与您讨论建议的投资组合，以确保它符合您的目标。
在您的同意下，我们的顾问将执行建议。
监控及投资组合再平衡
4.
由于某些考虑因素可能会改变，例如个人和财务状况或资本市场前景，因此不断监控您的投资组合是非常重要的。
我们的顾问会监控每一个投资组合，以确保它符合您的最新情况，并保持合适的资产配置。如有需要重新平衡，我们的顾问会与您讨论。
