私人财富管理服务

中薇财富(加拿大)私人管理投资包括全面的投资方案和增值服务,以满足您和您的家人的需求。

我们的流程

您的顾问将按照严格的流程制定个性化的投资计划,帮您实现您的财务目标。

建立您的财务档案(KYC调查表)

1.

我们的专业顾问将与您(和您的家庭成员)深入交流,以确定您的短期和长期财务目标,并根据您的需求来定制我们的服务。我们通过 “了解您的客户问卷 “来评估您的风险承受能力,目标和其他重要的财务信息,然后建立您的客户档案

了解你的理财目标

2.

我们的顾问和投资组合经理对您目前的财务状况有一个全面的了解是非常重要的,例如收入类型、投资、风险承受能力、目标、投资时限等。我们将通过这个过程制定一个资产配置策略,将我们管理的资产部分调整为整体推荐的资产组合–根据您的独特情况,实现您的目标。

制定投资决策书

3.

投资决策书(“IPS”)为我们提供了一个框架,我们会在这个框架内进行投资操作。我们会对固定收益和股票投资的配置制定一个范围,列出您对账户管理的任何限制,并规定投资组合的报告程序。

执行你的个人投资决策书

4.

我们认识到,我们的每个客户都处于不同的人生阶段,需要定制化的解决方案。我们对每个客户的账户进行单独管理,使其和您一样独一无二。我们不会将客户账户合并成一个基金,因为没有两个客户是相同的。在与您一起制定反映您独特需求的投资政策后,我们通过组建一个量身定制的投资组合来实施该决策。我们会监控投资组合,并根据市场条件和您的个人情况变化进行调整

监控和回顾您的投资业绩

5.

由于某些考虑因素可能会发生变化,如个人和家庭的财务状况或资本市场前景,因此不断监控你的投资组合是必不可少的。我们会监控每一个投资组合,以确保它符合投资决策书的准则,资产组合保持适当。我们会让您了解每一步的情况,我们的投资程序和您的投资组合对您是完全透明的。

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David Lu

MBA, FCSI, CI
Chief Executive Officer, Director

Investment Advisor

With more than two decades of experience in the financial industry, David believes the modern investment is primarily on scientific reasoning guided by tactical asset allocation and sophisticated risk management. David avoids short-term nosey and speculative trading. With this in mind, David helps his clients achieve a wealthy state of mind regardless of the market conditions. David offers sound advice and a unique perspective on investing and being opportunistic in today’s market. David advises clients on investing, personal finance, business, wealth transfer and philanthropic planning.

David likes to golf and ski in his leisure time.