个人投资咨询服务

中薇财富(加拿大)咨询投资服务为您提供专业的投资建议,让您的每一步都能获得财务上的成功。

我们的流程

您的顾问将按照严格的程序建立个性化的投资计划,以达到您的财务目标。

了解你的理财目标

1.

每个客户都有独特的财务目标。您的投资时效、流动性需求、收入和增长的要求以及风险承受能力都会影响您的财务目标。

我们的专业顾问会仔细聆听并与您交流,了解您的基本财务状况。

评估您的财务状况

2.

我们的顾问必须全面了解您的财务状况,如收入类型、家庭财富、投资和持续支出。

我们的顾问会通过您的相关信息,包括年龄、其他投资、税务状况、财务需求、投资经验、投资期限、流动资金需求和风险承受能力,来帮助您建立完整的财务评估。

建立投资组合

3.

我们的顾问会根据您的情况设计一个投资组合。

我们遵循以下原则来设计投资组合。

  • 适合您的个人情况
  • 精心挑选的适合您的投资产品
  • 采用风险管理工具,以减轻波动性
  • 对您最有利的方案

我们的顾问将与您讨论建议的投资组合,以确保它符合您的目标。

在您的同意下,我们的顾问将执行建议。

监控及投资组合再平衡

4.

由于某些考虑因素可能会改变,例如个人和财务状况或资本市场前景,因此不断监控您的投资组合是非常重要的。

我们的顾问会监控每一个投资组合,以确保它符合您的最新情况,并保持合适的资产配置。如有需要重新平衡,我们的顾问会与您讨论。

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David Lu

MBA, FCSI, CI
Chief Executive Officer, Director

Investment Advisor

With more than two decades of experience in the financial industry, David believes the modern investment is primarily on scientific reasoning guided by tactical asset allocation and sophisticated risk management. David avoids short-term nosey and speculative trading. With this in mind, David helps his clients achieve a wealthy state of mind regardless of the market conditions. David offers sound advice and a unique perspective on investing and being opportunistic in today’s market. David advises clients on investing, personal finance, business, wealth transfer and philanthropic planning.

David likes to golf and ski in his leisure time.