公司介绍

“中薇财富管理(加拿大)有限公司是一家持加拿大IIROC牌照的券商型财富管理公司,致力于提供精心定制的投资方案和增值服务。

我们始终把客户的利益放在第一位。秉承为您提供“审慎、智慧的投资方案”的理念,我们以谦逊、勤奋、专业的态度回应您的关注,满足您的需求。

在中薇财富(加拿大),我们快速、高效、持续地评估全球市场,寻找投资机会并管理风险。我们始终着眼于未来,和您一起稳健行远。”

我们的理念

价值投资 — 我们寻求长期投资。我们避免短期的频繁交易和投机。

全球分散投资 — 投资组合由不同地区的不同资产类别和策略组成以降低风险,提高回报。

主动管理 — 我们采用自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的动态方法。

完善的风险管理 — 我们采用战术性的风险管理工具来管理风险。低风险增长是我们的首要任务。

严谨的投资 — 执行预先设定的投资策略,并持续监控和重新平衡。

中薇财富管理(加拿大)团队

VWMC Team

首席执行官、董事

投资组合经理、执行副总裁、董事

首席财务官

中薇财富管理(加拿大) 合作伙伴

VWMC Business Partners

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陆政雄 David Lu

MBA, FCSI, CI

首席执行官, 董事

投资顾问

David拥有二十多年的金融行业经验,他认为现代投资主要是在充分调研下进行战术性资产配置和精细化风险管理。David避免短期的频繁交易和投机。基于此,无论市场行情如何,David都能帮助客户实现稳定的财富增长。David会根据市场情况为您提供合理的投资建议,并为您捕捉独特的投资机会。David为客户提供投资、个人理财、商业、财富转移和慈善规划方面的建议。

David在闲暇时间喜欢打高尔夫球和滑雪

Scott cheng

成颂国 Scott Cheng

CFA, MBA

执行副总裁、董事

投资组合经理

作为一名备受尊敬的投资专家,Scott Cheng在加入中薇财富管理(加拿大)有限公司前,在加拿大和中国拥有超过20年的成功投资经验。自2001年以来,Scott曾在安大略省教师养老金计划(加拿大最大的养老基金之一,资产超过2000亿加元)工作。作为投资组合经理,Scott负责管理资产超过10亿美元的全球股票投资组合。在长期的投资管理生涯中,Scott对经济状况和资本市场动态有深刻的理解,对全球行业和公司的基本面研究有很强的技能,在投资组合的构建、管理和风险控制方面也有专业的知识。

Scott在中国复旦大学获得国际金融专业本科学位,在多伦多大学获得MBA学位。自2002年以来,他是特许金融分析师(CFA)。他能说英语和普通话。

 

Casey spreeuw

Casey Spreeuw

CPA, CA

首席财务官

作为一名优秀的公共会计师,Casey在温哥华证券交易所工作了十年,最后担任首席审查员。Casey随后在投资交易商协会担任的财务合规经理。在阿姆斯特丹度过了几年后,Casey又回到了投资行业,作为自由职业的财务和销售合规专家与不同公司合作,并专注服务于新成立的IIROC成员公司。

在中薇财富(加拿大), Casey将运用其丰富而广泛的投资行业会计经验来为公司的成功奠定坚实的基础。

1982年,Casey在不列颠哥伦比亚理工学院获得计算机系统技术文凭后,于1987年在不列颠哥伦比亚大学继续完成了会计专业的商科学位,并在1989年在一家国际会计师事务所实习后成为一名特许会计师。

Casey喜欢骑自行车、滑雪、社区唱诗班,并在闲暇时间参加加拿大童子军的志愿活动。

harry akiyama

秋山 浩 Harry Akiyama

合规官

Harry曾经在一家全国性的传统(boutique)券商做合规专员超过四年时间。对零售监管、反洗钱、审计和监管测试等具有丰富的理论和实际操作经验。在加盟中薇之前,Harry 在满地可银行财富管理部担任合规审计。Harry同时具备在中型和大型券商的合规管理经验。

Harry 在多伦多大学获得工商管理学士学位。 他会说英语、普通话和日语。

 

Harry 喜欢旅行、打高尔夫球和滑雪。

牛明霞 Michelle Niu

MBA

市场总监

Michelle 曾任某大陆国有大型商业银行总行部门副总经理。拥有国内银行、私募基金20余年从业经历,金融界人脉广泛,管理经验丰富。现主要负责中薇(加拿大)市场拓展及营销管理。

郑泽宇 Rex Zheng

投资顾问

UBC 心理学学士。波士顿学院工商管理硕士以及金融硕士。

在加入VWMC 之前,郑泽宇就职于加拿大本地券商。为客户提供全方位财富管理服务,协助不同客户对不同投资标的进行分析研究,从而定制最优方案。在不同的经济环境下为客户的资产保驾护航。亦曾在全球知名管理咨询公司为大型金融机构提供战略转型方案,帮助客户达成财务目标。

郑泽宇致力于与客户建立长期关系并帮助其提出量身定制的解决方案。认为不断学习、专注思考、以及不盲从的态度是为客户达到长期稳定、健康的投资回报的关键因素。客户的满意才是他最大的动力。

 闲暇时他喜欢阅读各类书籍或者进行户外运动

温哥华 Vancouver

办公室 Office

Suite 2500 – 1075 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3C9

Vancouver

Head Office

Suite 2500 – 1075 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3C9

David Lu

MBA, FCSI, CI
Chief Executive Officer, Director

Investment Advisor

With more than two decades of experience in the financial industry, David believes the modern investment is primarily on scientific reasoning guided by tactical asset allocation and sophisticated risk management. David avoids short-term nosey and speculative trading. With this in mind, David helps his clients achieve a wealthy state of mind regardless of the market conditions. David offers sound advice and a unique perspective on investing and being opportunistic in today’s market. David advises clients on investing, personal finance, business, wealth transfer and philanthropic planning.

David likes to golf and ski in his leisure time.