中薇2023年暑期实习生培训项目成功举办

“中薇实习项目让我受益良多,北美证券行业的运作模式、证券市场分析、监管要求、中国和北美证券行业的比较等等,这些知识都是课堂上学不到的。”多伦多大学Rotman 商学院大四学生小王说。

2023年7月-8月,中薇财富管理加拿大2023年实习生暑期培训项目顺利举办。中薇加拿大为6名实习生同学量身定制了内容丰富的实习生培训项目,包括讲座和讨论、办公室实习、案例分析、论文答辩等。讲座内容涵盖北美证券市场概述和展望、加拿大证券行业概述和监管要求、中国和美国财富管理行业比较等内容。同学们还结合实际案例,在中薇资深投资顾问的引导下根据客户的风险偏好、投资目标、资金规模和期限要求等各自做出了投资方案,投资顾问一一进行了认真的点评和改进。根据实习要求,实习生每周到中薇位于Downtown的办公室实习一天,了解证券公司的日常运作。最后,实习生根据要求,选择一支股票撰写了股评文章,包括所处板块/行业现状和趋势分析、公司基本面分析、财务状况分析、股票技术分析、其他影响因素分析等等,并对股票未来股价表现进行了预测。中薇首席投资经理Scott Cheng 对论文进行了详细的评审,提出了改进意见。

本次暑期实习项目是中薇回馈社会,培养年轻人才,为他们提供将课堂知识应用于现实情境,并建立有价值的专业人际网络的机会。参加本次实习项目的有来自多伦多大学Rotman商学院、UBC 大学 Sauder商学院等著名院校的优秀学生,还包括2名在沃顿商学院商业竞赛中取得优异成绩的高中12年级学生。同学们通过实习,将学校的学习与实际工作结合起来,丰富了阅历,积累了行业知识,开拓了眼界。特别是对于华人子弟,在加拿大持IIROC牌照的精品证券公司学习为他们的履历增加了一项耀眼的经历,对金融行业求职帮助很大。项目结束后给每位实习生颁发了精美的实习证书,并评选出了优秀实习生给予奖励。

2024年中薇将继续举办暑期实习项目,欢迎广大客户关注咨询。

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Marshal Liu 刘庚

投资顾问

刘庚在加拿大温莎大学获得国际会计和金融专业硕士学位。他拥有12年加拿大金融服务从业经验,先后获得保险经纪(MDRT 百万圆桌成员)、注册退休投资规划顾问、公募基金销售等资质和执照,近期又成功成为IIROC 持牌投资顾问。刘庚主要从事金融资产投资、财富管理及规划等。多年来,他利用自己的专业知识,成功帮助加拿大年轻的高净值专业人士和中国大陆新移民投资北美金融市场,实现财富保值增值和代际传承。他擅长深入理解客户需求,根据客户投资特点和目标提供长期财富增长、传承方案。业余时间里刘庚热爱生活,喜欢足球、健身和音乐。他是两个可爱孩子的父亲,正和他们一起携手在人生道路上追逐梦想。

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David Lu

MBA, FCSI, CIM
Chief Executive Officer, Director

Investment Advisor

With more than two decades of experience in the financial industry, David believes the modern investment is primarily on scientific reasoning guided by tactical asset allocation and sophisticated risk management. David avoids short-term nosey and speculative trading. With this in mind, David helps his clients achieve a wealthy state of mind regardless of the market conditions. David offers sound advice and a unique perspective on investing and being opportunistic in today’s market. David advises clients on investing, personal finance, business, wealth transfer and philanthropic planning.

David likes to golf and ski in his leisure time.